1.あたしのスウィート・ベイビー（小暮晋也）
2.夜間旅行（小暮晋也）
3.バイバイ・ブルース（小暮晋也）
4.オアシス（小暮晋也）
5.ベイビー（小暮晋也）
6.あの娘（中森泰弘）
7.今夜このまま（小暮晋也）
8.ナチュラル（小暮晋也）
9.2人のサイクル（小暮晋也）
10.天国まで（小暮晋也）
Produced by Hicksville
| HICKSVILLE 「Sunset Blvd.」 |
1.Keep On Going（作詞・作曲 木暮晋也）
2.恋する青春（作詞・作曲 木暮晋也）
3.真夏のサン・ホセ(Album Mix）（作詞・作曲 木暮晋也）
4.白昼の幻想（作詞・作曲 木暮晋也）
5.空色模様（作詞・作曲 木暮晋也）
6.サンセット・ブルヴァードは赤く（作曲 ヒックスヴィル）
7.ラジオ（作詞・作曲 木暮晋也）
8.時（作詞・作曲 木暮晋也）
9.ブルーグレイ（作詞 真城めぐみ 作曲 中森泰弘）
10.恋のはじまり（作詞・作曲 中森泰弘）
11.エンディング・ソング（作詞・作曲 木暮晋也）
12.こんな晴れた日には（作詞・作曲 木暮晋也）
13.サンセットブルヴァードは赤く(Reprise)（作曲 ヒックスヴィル）
Produced by Hicksville
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