1.EROTIQUE（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
2.愛のプロフェッサー（作詞：Claudia Ferrandi／日本語詞：松任谷由実／作曲：Piero Cassano／編曲：後藤次利）
3.移りゆく心（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
4.夜の響きを聞いている（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
5.昼の三日月（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
6.I MISS YOU（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
7.飯倉グラフィティー（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
8.ルーム･サービス（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
9.遠くからHAPPY BIRTHDAY（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
10.GREY（作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
Produced by Yumi Matsutoya
| ASAMI KOBAYASHI 「Dream Price 1000」 |
1.雨音はショパンの調べ(作詞：Gazebo, P.L. Gimbini／日本語詞：松任谷由実／作曲：Gazebo,
P.L. Gimbini／編曲：新川博）
2.哀しみのスパイ(作詞：松任谷由実／作曲：玉置浩二／編曲：武部聡志）
3.シフォンの囁き(作詞：Christian Holl／日本語詞：松任谷由実／作曲：Christian Holl／編曲：松任谷正隆）
4.移りゆく心(作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
5.I MISS YOU(作詞・作曲：松任谷由実／編曲：後藤次利）
6.ひき潮(作詞・作曲：大貫妙子／編曲：井上鑑）
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