1.C.E.R.O(Words/Music 高城晶平）
2.Yellow Magus(Obscure)(Words/Music 荒内佑）
3.Elephant Ghost(Words 荒内佑、高城晶平／Music 荒内佑）
4.Summer Soul(Words/Music 荒内佑）
5.Rewind Interlude
6.ticktack(Words/Music 高城晶平）
7.Orphans(Words 高城晶平／Music 橋本翼）
8.Roji(Words/Music 高城晶平）
9.DRIFTIN'(Words 高城晶平／Music 橋本翼）
10.夜去(Words/Music 高城晶平）
11.Wayang Park Banquet(Words 高城晶平、荒内佑／Music 荒内佑）
12.Narcolepsy Driver(Words 高城晶平／Music 橋本翼）
13.FALLIN'(Words/Music 高城晶平）
Produced by Cero
| CERO 「Poly Life Multi Soul」 |
1.Modern Steps(Composed by 荒内佑)
2.魚の骨 鳥の羽根(Lyrics by 高城晶平／Composed by 荒内佑)
3.ベッテン・フォールズ(Lyrics & Composed by 高城晶平)
4.薄闇の花(Lyrics & Composed by 高城晶平)
5.溯行(Lyrics by 高城晶平／Composed by 橋本翼)
6.夜になると鮭は(Lyrics by Raymond Carver/村上春樹／Composed by 橋本翼)
7.Buzzle Bee Ride(Lyrics by 高城晶平／Composed by 荒内佑)
8.Double Exposure(Lyrics & Composed by 高城晶平)
9.レテの子(Lyrics & Composed by 高城晶平)
10.Waters(Lyrics by 高城晶平／Composed by 荒内佑)
11.TWNKL(Lyrics & Composed by 高城晶平)
12.Poly Life Multi Soul(Lyrics & Composed by 荒内佑)
<DISC 2：初回限定ボーナスディスク>
1.Modern Steps(Instrumental)
2.魚の骨 鳥の羽根(Instrumental)
3.ベッテン・フォールズ(Instrumental)
4.薄闇の花(Instrumental)
5.溯行(Instrumental)
6.夜になると鮭は(Instrumental)
7.Buzzle Bee Ride(Instrumental)
8.Double Exposure(Instrumental)
9.レテの子(Instrumental)
10.Waters(Instrumental)
11.TWNKL(Instrumental)
12.Poly Life Multi Soul(Instrumental)
Produced by Cero
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