1.愛国の花(作詞:福田正/作曲:古賀裕而/編曲:奥山貞吉)
2.シナの夜(作詞:西條八十/作曲:竹岡信幸/編曲:奥山貞吉)
3.月のヒュッテ(作詞:久保田宵ニ/作曲:竹岡信幸/編曲:奥山貞吉)
4.アロマ(作詞:Francis Dewitt/訳詞:西條八十/作曲:Robert Hood Bowers/編曲:高橋孝太郎)
5.広東ブルース(作詞:藤浦洸/作曲・編曲:服部良一)
6.何日君再来(作詞:晏如/訳詞:長田恒雄/作曲:貝林/編曲:仁木他喜雄)
7.長崎のお蝶さん(作詞:藤浦洸/作曲:竹岡信幸/編曲:仁木他喜雄)
8.いとしのあの星(作詞:サトウハチロー/作曲・編曲:服部良一)
9.蘇州夜曲(作詞:西條八十/作曲・/編曲:服部良一) 共唱:霧島昇
10.想兄譜(作詞:西條八十/作曲:竹岡信幸/編曲:服部良一)
11.ヨコハマ懐古(作詞:佐藤惣之助/作曲:竹岡信幸/編曲:奥山貞吉) 共唱:霧島昇
12.サヨンの鐘(作詞:西條八十/作曲:古賀政男/編曲:奥山貞吉)
13.峠の花(作詞:高橋掬太郎/作曲・編曲:弘田竜太郎)
14.風は海から(作詞:西條八十/作曲・/編曲:服部良一)
15.雨のオランダ坂(作詞:菊田一夫/作曲・編曲:古賀裕而)
16.東京の夜(作詞:西條八十/作曲:竹岡信幸/編曲:仁木他喜雄) 共唱:藤山一郎
17.アデュー上海(作詞:藤浦洸/作曲・編曲:服部良一)
18.いつの日君帰る(作詞:門田ゆたか/作曲:竹岡信幸/編曲:仁木他喜雄)
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