1.ウエルカム上海(作詞:串田和美 作・編曲:越部信義)
2.月光価千金(作詞:三根徳一 作曲:L.Shay 編曲:越部信義)
3.スウィート・ジェニー・リー(作詞:堀内敬三 作曲:W.Donaldson 編曲:越部信義)
4.セントルイス・ブルース(作詞・作曲:W.C.Handy 編曲:越部信義)
5.サイド・バイ・サイド(作詞:Douglas Lummis/串田和美 作曲:H.Woods 編曲:越部信義)
6.ダイナ(作詞:門田ゆたか 作曲:H.Akst 編曲:越部信義)
7.貴方とならば(作詞:三根徳一 作曲:D.Dreyer 編曲:越部信義)
8.上海リル(作詞:津田出之 作曲:H.Warren 編曲:越部信義)
9.レイジー・ボーンズ(作詞:堀内敬三 作曲:H.Carmical 編曲:越部信義)
10.りんごの木の下で(作詞:嶋田磐也 作曲:E.V.alstyne 編曲:越部信義)
11.海行かば〜幻想(作詞:大伴家持 作曲:信時潔 編曲:越部信義)
12.シング・シング・シング(作詞・作曲:L.Prima 編曲:越部信義)
13.ウエルカム上海(作詞:串田和美 作・編曲:越部信義)
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