| HITOMI TOHYAMA 「Imagination」 |
1.Imagination（日本語詞：康珍化／作詞：Paul Wayne／作曲：Nat Kipner／編曲：Tom Keane)
2.I Love You しか思いつかない（作詞：白峰美津子／作曲：都志見隆／編曲：Tom
Keane)
3.I'm The Lucky One（作詞・作曲：Nat Kipner／編曲：Tom Keane)
4.Sweet Soul Music(Kiss Of Life)（日本語詞：当山ひとみ・倉敷光／作詞・作曲：Peter Becket／編曲：林有三）
5.Many Thanks ～心のままに～(Long As I'm With You)(日本語詞：白峰美津子／作詞・作曲：Steve Werfel／編曲：林有三）
6.Tell Me What You Want(日本語詞：紺野慧・当山ひとみ／作詞・作曲・編曲：Sam Brown Ⅲ）
7.Keep The Love Alive（作詞：Brenda Lee Eager／作曲・編曲：Sam Brown Ⅲ）
8.Heartbreak Calendar(作詞：戸沢暢美／作曲：林有三／編曲：Tom Keane)
9.Look At Me（作詞：白峰美津子／作曲：上野義雄／編曲：Sam Brown Ⅲ）
Produced by Hikaru "Flash" Kanematsu
Co-Produced by Sam Brown Ⅲ(6,7) and Hitomi "Penny" Tohyama
| HITOMI TOHYAMA 「Watch Out!」 |
1.IT ALL DOWN TO LOVE～愛しい人～（作詞：Nat Kipner／作曲：Lennie Macaluso／編曲：京田誠一）
2.North SHore～シェイヴ・アイスの少年～(作詞：田口俊／作曲：冨樫明生／編曲：Randy
Jackson）
3.September Rainの下で(日本語詞：白峰美津子／英語詞：当山ひとみ／作曲：庄野賢一／編曲：Randy Jackson）
4.Only One(作詞：当山ひとみ／作曲：都志見隆／編曲：京田誠一・Randy Jackson）
5.You Are My Reason To Be～愛は瞳の中に(日本語詞：白峰美津子／英語詞・作曲：Patrick
T. Hunt／編曲：Steve Deutsch）
6.Watch Out(For That Lady)(作詞：当山ひとみ／作曲：羽場仁志／編曲：Randy Jackson）
7.Hitokoto(作詞：野走英美／作曲：長谷川きよし／編曲：Randy Jackson）
8.You Are Ecstasy(作詞：田口俊／作曲：佐藤健／編曲：Randy Jackson）
9.愛しい人 ～It All Comes Down To Love～(日本語詞：田口俊／作詞：Nat Kipner／作曲：Lennie Macaluso／編曲：京田誠一）
Produced by Hikaru "Flash" Kanematsu
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