| JUN SHIMOYAMA 「Living On The Borderland」 |
1.長い道(Short Version）(Music：下山淳）
2.Edge(Words：小川美潮／Music：下山淳）
3.Living On The Borderland(Words & Music：下山淳）
4.Goodbye アドラブル(Music：下山淳）
5.宮殿の大浴場〜ハララビ
6.始まりの終わり(Words & Music：下山淳）
7.Danny(Music：下山淳）
8.Shallow Me(Words：原島宏和）
Produced by 下山淳
except 5 Produced by 朝本浩文
| JUN SHIMOYAMA 「Monkey Night」 |
1.(Ain't My Way Of)Havi'n Fan(Words：下山淳／Music：下山淳 & 森岡賢）
2.Almost Boogie(Music：下山淳）
3.Monkey Night(Words & Music：下山淳）
4.深夜プラス3(Music：下山淳）
5.ゆりかごのBlues(Words：柴山俊昭／Music：下山淳）
6.Crying(Words：柴山俊昭／Music：下山淳）
7.長い道 (ロング・ヴァージョン)(Words & Music：下山淳）
8.News(Music：下山淳）
Produced by 下山淳
1 Co-Produced by 森岡賢
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