1.馬鹿ぶし（作詞：麻生ひろし／作曲：中村八大）
2.ものな子守歌（作詞・作曲：三上寛）
3.カラス（作詞・作曲：三上寛）
4.数珠の玉切れる日に（作詞・作曲：三上寛）
5.おど（作詞・作曲：三上寛）
6.なぜ（作詞・作曲：三上寛）
7.ピストル魔の少年（作詞・作曲：三上寛）
8.木（作詞：R.KORA／作曲：三上寛）
9.黒い小さな貨物列車（作詞：E.Tsutsumi／作曲：Y.Sakai）
10.小便だらけの湖（作詞・作曲：三上寛）
11.夢は夜ひらく（作詞：三上寛／作曲：曽根幸明）
12.夢でよかった（作詞：麻生ひろし／作曲：宮本光雄）
13.砂丘（作詞：麻生ひろし／作曲：井上かつお）
14.ブルースは俺のものじゃない（作詞：麻生ひろし／作曲：宮本光雄）
15.コップは壊れるだろう（作詞・作曲：三上寛）
16.かけおち（作詞：岡田冨美子／作曲：石坂まさを）
17.おととし泣いた夕暮れと（作詞・作曲：三上寛）
18.ギターを持った渡り鳥（作詞：西沢爽／作曲：狛林正一）
19.さすらい（作詞：西沢爽／作曲：狛林正一）
20.船頭小唄（作詞：野口雨情／作曲：中山晋平)
| 三上寛・吉沢元治・灰野敬二 「平成元年ライヴ・上」 |
1.海（詞：岡部耕大／補詞・曲：三上寛
2.Bang！（詞・曲：三上寛）
3.なかなか〜なんてひどい唄なんだ（詞・曲：三上寛）
4.きちがい〜サマータイム
5.あなたもスターになれる（詞・曲：三上寛）
Produced by 生悦住英夫
1.好む春
2.さす
3.Thirteen
4.暑い夏
5.墓場野郎
6.段々畑
7.暁の請求
8.晦日
9.メロディー
10.葉
全作詞・作曲：三上寛
Produced by 生悦住英夫
| 三社【三上寛・浦邊雅祥・石塚俊明】 「無線／伊豆」 |
1.無線／伊豆
2.無線／ボストン
3.二度までのセリフ―カラス―カケラ―月の下の幕の内
無線／無善，無線／新宿，無線／津田沼，無線／奈良
Produced by 生悦住英夫
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