1.僕のマリー（作詞：橋本淳／作曲・編曲：すぎやまこういち）
2.シーサイド・バウンド（作詞：橋本淳／作曲・編曲：すぎやまこういち）
3.モナリザの微笑（作詞：橋本淳／作曲・編曲：すぎやまこういち）
4.君だけに愛を（作詞：橋本淳／作曲・編曲：すぎやまこういち）
5.銀河のロマンス（作詞：橋本淳／作曲・編曲：すぎやまこういち）
6.花の首飾り（作詞：菅原房子／補作詞：なかにし礼／作曲・編曲：すぎやまこういち）
7.シー・シー・シー（作詞：安井かずみ／作曲・編曲：加瀬邦彦）
8.廃虚の鳩（作詞：山上路夫／作曲・編曲：村井邦彦）
9.青い鳥（作詞・作曲：森本太郎／編曲：すぎやまこういち）
10.美しき愛の掟（作詞：なかにし礼／作曲・編曲：村井邦彦）
11.嘆き（作詞：安井かずみ／作曲：村井邦彦／編曲：東海林修）
12.スマイル・フォー・ミー（作詞・作曲：Barry Gibb、Maurice Gibb）
13.君を許す（作詞：安井かずみ／作曲：村井邦彦／編曲：東海林修）
14.ラヴ・ラヴ・ラヴ（作詞：安井かずみ／作曲・編曲：村井邦彦）
15.都会（作詞：山上路夫／作曲・編曲：クニ河内）
16.素晴らしい旅行（作詞：山上路夫／作曲：沢田研二／編曲：井上孝之）
17.誓いの明日（作詞：山上路夫／作曲・編曲：クニ河内）
18.十年ロマンス（作詞：阿久悠／作曲：沢田研二／編曲：伊藤銀次、すぎやまこういち）
19.色つきの女でいてくれよ（作詞：阿久悠／作曲：森本太郎／編曲：伊藤銀次）
20.銀河旅行（作詞：湯川れい子／作曲：沢田研二／編曲：川島裕二）
| KENJI SAWADA 「Atarashii Omoide 2001」 |
1.大切な普通（作詞:GRACE 作曲:白井良明）
2.愛だけが世界基準（作詞:覚和歌子 作曲:吉田光）
3.心の宇宙（作詞:GRACE 作曲:下山淳）
4.あの日は雨(Album Version)（作詞:覚和歌子 作曲:下山淳）
5.「C」（作詞:GRACE 作曲:白井良明）
6.AZAYAKANI（作詞:沢田研二 作曲:沢田研二）
7.ハートの青さなら 空にさえ負けない（作詞:覚和歌子 作曲:伊豆田洋之）
8.バラード491（作詞:覚和歌子 作曲:すぎやまこういち）
9.Good Good Day（作詞:沢田研二 作曲:沢田研二）
Produced by Kenji Sawada
All Songs Arragned by Ryomei Shirai
| JULIE WITH THE WILD ONES 「Julie With The Wild Ones」 |
1.涙がこぼれちゃう(作詞・作曲：吉田Q／編曲：十川ともじ）
2.渚でシャララ(作詞：三浦徳子／作曲：加瀬邦彦／編曲：十川ともじ）
3.プロフィール(作詞・作曲：Sunset Oil／編曲：上田健司）
4.熱愛台風(作詞・作曲：沢田研二／編曲：上田健司）
5.Oh Sandy(作詞：GRACE／作曲：加瀬邦彦／編曲：上田健司）
6.僕達ほとんどいいんじゃあない（作詞・作曲：加瀬邦彦／編曲：河野圭）
7.アオゾラ(作詞：hyko／作曲：亀井登志夫／編曲：坂本昌之）
8.いつかの“熱視線ギャル”(作詞・作曲：吉田Q／編曲：河野圭）
9.ハートにズキューン(作詞：沢田研二／作曲：加瀬邦彦／編曲：高橋ゲタ夫）
10.Friendship(作詞：沢田研二／作曲：加瀬邦彦／編曲：坂本昌之）
Producer：加瀬邦彦
Co-Producer：木崎賢治
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