1.アパオの海外出張(作曲:近藤研二)
2.ポルカ(作曲:関島岳郎)
3.遠くの友達(作曲:栗原正巳)
4.海をめざす道 - 栗コーダーカルテット&田中亜矢(作詞:田中亜矢/作曲:近藤研二)
5.夕景(作曲:関島岳郎)
6.ネーデルランドの二つの舞曲(作曲:Tielman Susato/編曲:栗原正巳)
7.溜め息の橋(作詞:湯川潮音/作曲:栗原正巳) - 栗コーダーカルテット&湯川潮音
8.夏から秋ヘ渡る橋(作曲:川口義之)
9.時の列車(作詞:鈴木博文/作曲:川口義之) - 栗コーダーカルテット&鈴木博文
10.北北東の小さな村(作曲:関島岳郎)
11.PoPo Loouise (album version)(作詞:UA/作曲:関島岳郎) - 栗コーダーカルテット&UA
12.ヴィーニョ・ヴェルデとフラミンゴ(作曲:川口義之)
13.お手伝いのテーマ(作曲:川口義之)
14.サヨナラのおまじない(作詞:松本素生/作曲:近藤研二) - 栗コーダーカルテット&松本素生(GOING UNDER GORUND)
15.January(作詞:原マスミ/作曲:関島岳郎) - 栗コーダーカルテット&原マスミ
16.グリーンビーチ (short edit)(作曲:近藤研二)
CDエクストラ:溜め息の橋 (ミュージッククリップ)
Produced by 栗コーダーカルテット
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