1.I Want You Baby,Tonight（作詞：森山達也 作曲：森山達也／苣木寛之）
2.Go-Stop Boogie（作詞・曲：森山達也）
3.Let's Go Garage（作詞・曲：森山達也）
4.T-O-K-Y-O アイランド（作詞：森山達也 作曲：森山達也／梶浦雅裕）
5.(You Make Me)Feel So Good（作詞：森山達也 作曲：森山達也／北里晃一）
6.Hell To Heaven（作詞：森山達也 作曲：THE MODS）
7.She's The C（作詞・曲：森山達也）
8.のら猫ロック（作詞・曲：森山達也）
9.Hit The Town（作詞・曲：森山達也）
10.One Boy（俺達どこへ行こう）（作詞・曲：森山達也）
11.Star Super Star（作詞・曲：森山達也）
Produced & Arranged by Tetsuya Moriyama & The Mods
Sound & Co Produced by Masami Tsuchiya
1.Napalm Rock（作詞・曲：森山達也）
2.S.O.S.(Song For Only One Earth)（作詞：森山達也、苣木寛之／作曲：森山達也）
3.Hey!! Travis（作詞・曲：森山達也）
4.Go Jam Down Town（作詞・曲：森山達也）
5.Tell Me（作詞・曲：森山達也）
6.Control Control（作詞・曲：森山達也）
7.Crush On You（作詞・曲：森山達也）
8.Money Game（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
9.Get Out Fuck Out（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
10.Step Jamming（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
11.Nobody（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
12.Shade Of The Moon（作詞・曲：森山達也）
Produced by The Mods
Co-Produced & Engineered by Nigel M.A. Luby
1.UNDER THE GUN～市街戦～（作詞：森山達也／作曲：森山達也・苣木寛之）
2.MADE IN U.S.O（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
3.PRISONER(野獣を野に放て)（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
4.WILD WEST（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
5.LOOSE GAME（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
6.いつの日か…Doomsday War（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
7.YOUNG GUN（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
8.MEDICINE PUNK（作詞：北里晃一／作曲：北里晃一）
9.JET BOY BOP（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
10.BOOGIE BOMB（作詞：苣木寛之／作曲：苣木寛之）
11.GANG IN BLUE（作詞：森山達也／作曲：森山達也）
Produced by The Mods
Co-Sound Produce & Mixed by Tetsuya Morioka
1.痛い胸が（Words & Music by Tatsuya Moriyama)
2.Let Me Go（Words by Tatsuya Moriyama/Music by Hiroyuki Chisaki)
3.今夜決めよう（Words & Music by Tatsuya Moriyama)
4.Ooh-La-La(終わりのないゲームは続く)（Words by Tatsuya Moriyama/Music by The Mods)
5.Back, Yo Back（Words & Music by Tatsuya Moriyama)
6.Kissをしようよ（Words & Music by Tatsuya Moriyama)
7.Viva La Rokka（Words & Music by Hiroyuki Chisaki)
8.ラモーナ（Words & Music by Tatsuya Moriyama)
9.Jazzy Blue(Melody)（Words by Tatsuya Moriyama/Music by Hiroyuki Chisaki)
10.Kiwi-Oh（Words by Koichi Kitazato & Tatsuya Moriyama/Music by Koichi
Kitazato)
11.Punk Rock Blues（Words & Music by Tatsuya Moriyama)
Produced by The Mods
1.GREED & JUICE（作詞・作曲：森山達也）
2.VIBRATION DRIVE（作詞：森山達也／作曲：森山達也・苣木寛之）
3.junk yard 九龍～彌敦MIX～（作詞・作曲：森山達也）
4.SWITCHBLADE JACK(Thanks for J.T)R.I.P（作詞・作曲：森山達也）
5.RUSTY GLITTER（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
6.SPIN 50（作詞・作曲：苣木寛之）
7.FLY,DRAGON FLY（作詞・作曲：森山達也）
8.MONDO CHINA（作詞・作曲：森山達也）
9.MUSTANG ANNIE（作詞：森山達也／作曲：THE MODS）
10.カミカゼCOOL BOY（作詞・作曲：森山達也）
Produced by The Modｓ
Co-Produced by Tetsuya Morioka
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