1.僕は天使ぢゃないよ（作詞・作曲：あがた森魚／編曲：矢野誠） - あがた森魚
2.乙女の儚夢（作詞・作曲：あがた森魚） - あがた森魚
3.一郎のテーマ Part 1（作曲：あがた森魚／編曲：矢野誠） - ティンパン・アレー
4.びんぼう（作詞：大瀧詠一／作曲：大瀧詠一／編曲：大瀧詠一） - 大瀧詠一
5.それはぼくぢゃないよ（作詞：松本隆／作曲：大瀧詠一／編曲：ちえるしぃ） - 大瀧詠一
6.ハムレットのテーマ（作曲：あがた森魚／編曲：矢野誠） - ティンパン・アレー
7.愛のテーマ（作曲：矢野誠／編曲：矢野誠）- ティンパン・アレー
8.清怨夜曲（作詞・作曲：あがた森魚） - あがた森魚
9.乱れ髪（作詞：松本隆／作曲：大瀧詠一／編曲：大瀧詠一） - 大瀧詠一
10.赤色エレジー（作詞：あがた森魚／作曲：八洲秀章／編曲：あがた森魚） - あがた森魚、はちみつぱい
11.一郎のテーマ Part 2（作曲：あがた森魚／編曲：矢野誠） - ティンパン・アレー
12.僕は天使ぢゃないよ（作詞・作曲：あがた森魚／編曲：矢野誠） - あがた森魚
1.サルビアの花（作詞：相沢靖子／作曲：早川義夫）
2.いい娘だね（作詞・作曲：早川義夫）
3.僕は泣いちっち（作詞・作曲：浜口庫之助）
4.夏の微笑（作詞・作曲：田中克久）
5.太陽がいっぱい（作詞・作曲：アガタ・モリオ）
6.ふもれすく（作詞・作曲：アガタ・モリオ）
7.一寸とそこまで（作詞：アガタ・モリオ／作曲：矢野誠、アガタ・モリオ）
8.雪幻燈（作詞：松本隆／作曲：アガタ・モリオ）
9.こんりん祭（作詞：田中正志／作曲：アガタ・モリオ）
10.君のことすきなんだ（作詞・作曲：アガタ・モリオ）
Produced by 矢野誠
1.ミッキーでGO GO GO（作詞・作曲：あがた森魚）
2.X線もおどろく恋（作詞・作曲：あがた森魚）
3.太陽のラルティーグ（作詞・作曲：あがた森魚）
4.日曜だってダメよ（作詞・作曲：あがた森魚）
5.スター・マウンテン・ロコモーション（作詞・作曲：あがた森魚）
6.二人はSPACY(Tea for two)（作詞：あがた森魚／原詞：Irving Caesar／作曲：Vincent Youmans）
7.Tambo No.9（作詞：あがた森魚／作曲：渡辺等）
8.101匹ミッキー忠臣蔵（作詞・作曲：あがた森魚）
9.二十四時間の瞳（作詞・作曲：あがた森魚）
10.羊の壊れた蹄で叩け（作詞・作曲：あがた森魚）
11.ミッキーの禁じられた遊び（作詞・作曲：あがた森魚）
12.骨（作詞：久住昌之／作曲：鈴木慶一）
Produced by 和田博巳
1.ふらむきりんの校庭
2.ソング・サイクリング(らっきゃらっきゃさ)
3.月食
4.風の光る朝
5.TAMIYA・2(田宮二郎の純情)
6.雪割草と青い麦藁
7.時間の終る時~孔雀と緬羊
All Songs Written by もりおA.るもいの
Produced by OTO
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