1.バイ・バイ・グッドバイ(さよならTAMLA)(作詞:信藤三雄・星野節子/作曲:信藤三雄)
2.あたしのヒート・ウェイヴ(Love Is Like A Heat Wave)(作詞・作曲:Holland-Dozier-Holland/日本語詞:信藤三雄)
3.ザ“うかれて”ワッチャ(Wa-Watusi)(作詞・作曲:Mann-App/日本語詞:伊藤哲身)
4.オー・ハニー(作詞・作曲:中西保子)
5.抱いて(作詞:村松邦男/作曲:信藤三雄・村松邦男)
6.ヤーヨは愛の言葉(作詞:信藤三雄/作曲:信藤三雄・村松邦男)
7.涙のブレイク・ア・ウェイ(Break-A-Way)(作詞・作曲:De Shannon-Sheely/日本語詞:信藤三雄)
8.電話はスバヤク(Just So Lonely)(作詞・作曲:Zecca/日本語詞:中西保子)
9.危ないドライブ(作詞:伊藤哲身/作曲:相良智子)
10.東京ディスコナイト(作詞:高橋秀幸・星野節子/作曲:信藤三雄・村松邦男)
11.恋のバカンス(作詞:岩谷時子/作曲:宮川泰)<ボーナス・トラック>
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