 1.バイ・バイ・グッドバイ(さよならTAMLA)（作詞：信藤三雄・星野節子／作曲：信藤三雄） 2.あたしのヒート・ウェイヴ(Love Is Like A Heat Wave)（作詞・作曲：Holland-Dozier-Holland／日本語詞：信藤三雄） 3.ザ“うかれて”ワッチャ(Wa-Watusi)（作詞・作曲：Mann-App／日本語詞：伊藤哲身） 4.オー・ハニー（作詞・作曲：中西保子） 5.抱いて（作詞：村松邦男／作曲：信藤三雄・村松邦男） 6.ヤーヨは愛の言葉（作詞：信藤三雄／作曲：信藤三雄・村松邦男） 7.涙のブレイク・ア・ウェイ(Break-A-Way)（作詞・作曲：De Shannon-Sheely／日本語詞：信藤三雄） 8.電話はスバヤク(Just So Lonely)（作詞・作曲：Zecca／日本語詞：中西保子） 9.危ないドライブ（作詞：伊藤哲身／作曲：相良智子） 10.東京ディスコナイト（作詞：高橋秀幸・星野節子／作曲：信藤三雄・村松邦男） 11.恋のバカンス（作詞：岩谷時子／作曲：宮川泰）＜ボーナス・トラック＞  |