<DISC 1>
1.「お話してよ」
2.荒野
3.「もっとお話してよ」
4.いまのうち
5.フォークロア911
6.「グラウンド・ゼロ拡散」
7.スリーピング・ジャパン
8.「戦前世代」
<DISC 2>
1.「ソウルミュージシャンたち」
2.生の申し子
3.「昔々、レコードというものがあった」
4.世紀の爆笑
5.千年の願い
6.「甘美なる」
7.ロンリー・クイアのKISS抑止
8.「アメリカの、あの世」
9.ヘヴンリィ・パンク:アラマルチャ
10.「啓典の民たちの、あの世」
11.あの娘はまるでポニーみたい
12.「3度だけ」
<DISC 3>
1.「ひとつめ」
2.ラスト・レコード・オブ・ザ・ワールド
3.「ふたつめ」
4.世界は私のお気に入り
5.人間じゃない
6.少し浮かれて
7.airplane
8.「みっつめ」
9.FINaLCHaNT
10.「The End of September 11,2051」
11.彼方から
12.此方から
制作：：七尾旅人
1.MIDNIGHT TUBE
2.I Wanna Be A Rock Star
3.one voice（もしもわたしが声を出せたら）
4.検索少年
5.シャッター商店街のマイルスデイビス
6.BAD BAD SWING！
7.なんだかいい予感がするよ
8.あたりは真っ暗闇
9.beyond the seasons
10.どんどん季節は流れて
11.Rollin' Rollin'
12.1979、東京
13.おめでとう
14.私の赤ちゃん
全作詞・作曲：七尾旅人
11 七尾旅人、やけのはら
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